Abstract:Ny fifanoherana eo amin'ny tolotra sy ny tinady dia iray amin'ireo antony mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny nikela, saingy ao ambadiky ny toe-draharaham-barotra masiaka, ny tombantombana bebe kokoa amin'ny indostria dia "ampahany" (tarihin'i Glencore) ary "foana" (indrindra ny Tsingshan Group). .
Vao haingana, niaraka tamin'ny fifandonana teo amin'i Rosia sy Okraina ho toy ny fuse, nipoaka ny ho avin'ny nikela LME (London Metal Exchange) tamin'ny tsena "epika".
Ny fifanoherana eo amin'ny tolotra sy ny tinady no antony iray mahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny nikela, saingy ao ambadiky ny toe-draharaham-barotra manjavozavo, ny tombantombana bebe kokoa amin'ny indostria dia ny hoe "omby" (tarihin'i Glencore) sy "omby" ny renivohitry ny roa tonta. foana" (ny vondrona Tsingshan indrindra).
LME nickel market timeline famaranana
Tamin'ny 7 martsa, niakatra ny vidin'ny nikela LME avy amin'ny 30.000 dolara amerikana / taonina (vidiny fanokafana) ho 50.900 dolara / taonina (vidin'ny fanelanelanana), fiakarana iray andro eo amin'ny 70%.
Tamin'ny 8 martsa, nisondrotra hatrany ny vidin'ny nikela LME, niakatra hatramin'ny 101.000 dolara amerikana/tonina fara-fahakeliny, ary avy eo dia nihena hatrany amin'ny 80.000 dolara amerikana/tonina. Tao anatin'ny roa andro varotra dia niakatra hatramin'ny 248% ny vidin'ny nikela LME.
Tamin'ny 4:00 hariva tamin'ny 8 martsa, nanapa-kevitra ny LME ny hampiato ny varotra nickel futures ary hanemotra ny fandefasana ireo fifanarahana nikela rehetra izay nokasaina hatao tamin'ny 9 martsa.
Tamin'ny 9 martsa, namaly ny vondrona Tsingshan fa hanolo ny takelaka nikela vy an-trano amin'ny takelaka nikela matte avo lenta, ary nanokana toerana ampy hanaovana fanaterana amin'ny alàlan'ny fantsona isan-karazany.
Tamin'ny 10 martsa, nilaza ny LME fa nikasa ny hanonitra ny toerana lava sy fohy mialoha ny fanokafana indray ny varotra nikela, saingy tsy nahomby ny roa tonta.
Nanomboka ny 11 ka hatramin'ny 15 martsa dia nitohy naato ny nikela LME.
Tamin'ny 15 martsa dia nanambara ny LME fa hanohy ny varotra ny fifanarahana nikela amin'ny 16 martsa ora any an-toerana. Nilaza ny vondrona Tsingshan fa hiara-hiasa amin'ny sendikàn'ny fampindramam-bola ho an'ny mari-pamantaran'ny nikela an'i Tsingshan sy ny filàna famatsiam-bola.
Raha fintinina, i Rosia, amin'ny maha-mpanondrana manan-danja ny loharanon-karena nikela, dia voasazy noho ny ady Rosiana-Okrainiana, ka nahatonga ny tsy fahafahan'ny nikela Rosiana hatolotra amin'ny LME, noho ny antony maro toy ny tsy fahafahana mameno ny loharanon-karena nikela ao amin'ny LME. Azia atsimo atsinanana ara-potoana, ny baiko poakaty ataon'ny vondrona Tsingshan momba ny fiarovana dia mety tsy ho azo atao.
Misy ny famantarana samihafa fa tsy mbola nifarana ity hetsika antsoina hoe “short squeeze” ity, ary mbola mitohy ny fifampiresahana sy lalao eo amin’ny mpiara-miombon’antoka lava sy fohy, ny LME ary ny andrim-panjakana.
Raha raisina ho fotoana iray izany, ity lahatsoratra ity dia hiezaka hamaly ireto fanontaniana manaraka ireto:
1. Nahoana no lasa ifantohan'ny lalao renivohitra ny metaly nikela?
2. Ampy ve ny famatsiana loharanon-karena nikela?
3. Ohatrinona ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin'ny nikela eo amin'ny tsenan'ny fiara mitondra angovo vaovao?
Nikela ho an'ny bateria herinaratra dia lasa tsato-kazo vaovao
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny fiara angovo vaovao eto amin'izao tontolo izao, superimposed ny fironana ny nikela avo sy ambany kobalta amin'ny ternary lithium bateria, nikela ho an'ny herinaratra bateria dia lasa tsato-kazo fitomboana vaovao ny fanjifàna nikela.
Ny indostria dia maminavina fa amin'ny taona 2025, ny batterie ternary manerantany dia hahatratra 50% eo ho eo, ka ny bateria ternary avo lenta dia mahatratra 83%, ary ny ampahany amin'ny batteries ternary andiany 5 dia hidina ho ambanin'ny 17%. Hiakatra 66.000 taonina koa ny fitakiana nikela amin’ny taona 2020 ka hatramin’ny 620.000 taonina amin’ny taona 2025, miaraka amin’ny salan’isa 48% isan-taona ny taham-pitomboana ao anatin’ny efa-taona manaraka.
Araka ny vinavina, ny fangatahana nikela eran-tany ho an'ny bateria herinaratra dia hitombo avy amin'ny latsaky ny 7% amin'izao fotoana izao ho 26% amin'ny 2030.
Amin'ny maha-mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny fiara angovo vaovao, dia saika adala ny fitondran-tenan'i Tesla "manangona nikela". Ny Tale Jeneralin'ny Tesla Musk dia nilaza imbetsaka ihany koa fa ny akora manta nikela no tavoahangy lehibe indrindra an'i Tesla.
Ny Gaogong Lithium dia nahatsikaritra fa nanomboka tamin'ny 2021, Tesla dia niara-niasa tamin'ny orinasa mpitrandraka Nouvelle-Calédonia frantsay Proni Resources, BHP Billiton goavam-be Aostraliana, Brezila Vale, orinasa Kanadiana Giga Metals, Talon Metals mpitrandraka amerikanina, sns. Orinasa mpitrandraka maromaro no nanao sonia. fifanarahana famatsiana maharitra maromaro ho an'ny concentrate nikela.
Ankoatr'izay, ireo orinasa ao amin'ny rojo indostrian'ny bateria herinaratra toa ny CATL, GEM, Huayou Cobalt, Zhongwei, ary Tsingshan Group dia mampitombo ihany koa ny fifehezany ny loharanon-karena nikela.
Midika izany fa ny fifehezana ny loharanon-karena nikela dia mitovy amin'ny fifehezana ny tapakila mankany amin'ny lalana an-tapitrisa dolara.
Glencore no mpivarotra entam-barotra lehibe indrindra eran-tany ary iray amin'ireo mpanodina sy mpanodina akora misy nikela lehibe indrindra eran-tany, miaraka amin'ny portfolio-n'ny asa fitrandrahana nikela any Kanada, Norvezy, Aostralia ary Nouvelle-Colédonia. fananana. Amin'ny taona 2021, ny fidiram-bolan'ny orinasa dia ho 2.816 lavitrisa dolara amerikana, fitomboana eo amin'ny 20% isan-taona.
Araka ny angon-drakitra LME, nanomboka tamin'ny 10 Janoary 2022, ny ampahany amin'ny vidin'ny trano fanatobiana nikela ho avy nohazonin'ny mpanjifa tokana dia nitombo tsikelikely avy amin'ny 30% ka hatramin'ny 39%, ary tamin'ny fiandohan'ny volana martsa dia nihoatra ny 90% ny ampahany amin'ny totalin'ny trano fanatobiana entana. .
Araka ny halehiben'izany, ny tsena dia mihevitra fa ny omby amin'ity lalao fohy lava ity dia mety ho Glencore.
Amin'ny lafiny iray, ny vondrona Tsingshan dia nanapaka ny teknolojia fanomanana ny "NPI (vy kisoa nikela avy amin'ny akora nikela laterite) - matte nikela avo be", izay nampihena be ny vidiny ary antenaina hamotika ny fiantraikan'ny sulfate nikela amin'ny nikela madio. (miaraka amin'ny votoaty nikela tsy latsaky ny 99,8 %, antsoina koa hoe nikela voalohany).
Amin'ny lafiny iray, ny taona 2022 no taona hanombohan'ny tetikasa vaovaon'ny Tsingshan Group any Indonezia. Tsingshan dia manana fanantenana fitomboana matanjaka ho an'ny fahaizany famokarana eo am-panamboarana. Tamin'ny volana martsa 2021, nanao sonia fifanarahana famatsiana nikela avo lenta tamin'ny Huayou Cobalt sy Zhongwei Co., Ltd i Tsingshan. Hamatsy matte nikela 60.000 taonina ho an'i Huayou Cobalt i Tsingshan ary 40.000 taonina ho an'i Zhongwei Co., Ltd. ao anatin'ny herintaona manomboka ny Oktobra 2021. .
Marihina fa nikela madio ny fepetra takian’ny LME momba ny vokatra fanaterana nikela, ary ny nikela matte avo lenta dia vokatra mpanelanelana izay tsy azo ampiasaina amin’ny fanaterana. Ny nikela madio Qingshan dia nohafarana indrindra avy any Rosia. Voarara tsy hivarotra ny nikela rosiana noho ny ady Rosiana-Okrainiana, nanamafy ny fanisana nikela madio faran'izay ambany indrindra eran'izao tontolo izao, izay nahatonga an'i Qingshan ho tandindonin-doza ho "tsy misy entana hanitsy".
Izany indrindra no mahatonga ny lalao fohy lava amin'ny metaly nikela.
Tahiry sy famatsiana nikela maneran-tany
Araka ny fanadihadiana nataon'ny United States Geological Survey (USGS), hatramin'ny faran'ny taona 2021, dia eo amin'ny 95 tapitrisa taonina eo ho eo ny tahirim-bola nikela eran-tany (tahiry voaporofo amin'ny fametrahana tany).
Anisan'izany i Indonezia sy Aostralia dia manana 21 tapitrisa taonina eo ho eo, mitentina 22%, laharana roa voalohany; Mitentina 17% amin'ny tahiry nikela 16 tapitrisa taonina i Brezila, laharana fahatelo; Rosia sy Filipina dia 8% ary 5% avy. %, laharana fahefatra na fahadimy. Ny firenena TOP5 dia mitentina 74% amin'ny loharano nikela maneran-tany.
Manodidina ny 2,8 tapitrisa taonina eo ho eo ny tahirim-bolan’ny nikela any Sina, izany hoe 3%. Amin'ny maha-mpanjifa lehibe ny loharanon-karena nikela, Shina dia miankina betsaka amin'ny fanafarana loharanon-karena nikela, izay manana tahan'ny fanafarana mihoatra ny 80% nandritra ny taona maro.
Araka ny toetoetran'ny akora, ny akora nikela dia mizara ho nickel sulfide sy laterite nickel, miaraka amin'ny tahan'ny 6:4. Ny voalohany dia any Aostralia, Rosia ary any amin'ny faritra hafa, ary any Indonezia, Brezila, Filipina ary ny faritra hafa no misy azy.
Araka ny tsenan'ny fampiharana, ny fangatahan'ny nikela ambany indrindra dia ny fanamboarana vy tsy misy pentina, alloys ary bateria herinaratra. Ny vy tsy misy pentina dia manodidina ny 72%, ny alloys sy ny castings dia manodidina ny 12%, ary ny nikela ho an'ny bateria dia eo amin'ny 7%.
Teo aloha, dia nisy lalana roa tsy miankina amin'ny famatsiana nikela: "latterite nickel-nickel pig vy/nickel vy-stainless steel" ary "nickel sulfide-pure nickel-battery nickel".
Mandritra izany fotoana izany, ny tsenan'ny famatsiana sy ny fitakiana ny nikela ihany koa dia miatrika tsikelikely ny tsy fifandanjana ara-drafitra. Amin'ny lafiny iray, tetikasa vy nikela-kisoa marobe novokarin'ny dingana RKEF no natomboka, ka niteraka ambim-bary nikela; etsy ankilany, entin'ny fivoarana haingana ny fiara mitondra angovo vaovao, ny bateria Ny fitomboan'ny nikela dia niteraka tsy fahampian'ny nikela madio.
Ny angon-drakitra avy amin'ny tatitry ny World Bureau of Metal Statistics dia mampiseho fa hisy ambim-bava 84.000 taonina amin'ny taona 2020. Manomboka amin'ny taona 2021, hiakatra be ny fangatahana nikela maneran-tany. Ny fivarotana fiara angovo vaovao dia nahatonga ny fitomboan'ny fanjifana nikela, ary ny tsy fahampian'ny famatsiana amin'ny tsenan'ny nikela eran-tany dia hahatratra 144,300 taonina amin'ny 2021.
Na izany aza, miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia fanodinana vokatra mpanelanelana, ny lalana famatsiana rafitra roa voalaza etsy ambony dia tapaka. Voalohany, ambany-kilasy laterite akora afaka mamokatra nikela sulfate amin'ny alalan'ny mando mpanelanelana amin'ny HPAL vokatra; faharoa, avo-kilasy laterite akora afaka mamokatra nikela kisoa vy amin'ny alalan'ny RKEF pyrotechnic dingana, ary avy eo dia mandalo ny mpanova nitsoka mba hamokatra avo lenta nikela matte, izay kosa mamokatra nikela sulfate. Mahatsapa ny mety hisian'ny fampiasana akora nikela laterite amin'ny indostrian'ny angovo vaovao.
Amin'izao fotoana izao, ny tetikasa famokarana mampiasa ny teknolojia HPAL dia ahitana an'i Ramu, Moa, Coral Bay, Taganito, sns. Mandritra izany fotoana izany, ny tetikasa Qingmeibang nampiasain'ny CATL sy GEM, ny tetikasa Huayue nickel-kobalta nampiasain'i Huayou Cobalt, ary ny nikela Huafei -Tetikasa kobalta nampiasain'i Yiwei dia tetikasa HPAL rehetra.
Ankoatra izany, ny tetikasa avo nikela matte notarihin'ny Tsingshan Group dia napetraka, izay nanokatra ny elanelana misy eo amin'ny laterite nikela sy nikela sulfate, ary nahatsapa ny fiovam-po nikela vy eo amin'ny Stainless vy sy ny angovo vaovao indostria.
Ny fomba fijerin'ny indostria dia ao anatin'ny fotoana fohy, ny famotsorana ny fahafaha-mamokatra nikela avo lenta dia mbola tsy nahatratra ny halehiben'ny fanalefahana ny hantsana famatsiana ireo singa nikela, ary ny fitomboan'ny famatsiana sulfate nikela dia mbola miankina amin'ny famongorana ny nikela voalohany toy ny tsaramaso nikela/nikela vovoka. mitazona fironana matanjaka.
Amin'ny fotoana maharitra, ny fanjifana nikela amin'ny sehatra nentim-paharazana toy ny vy tsy mitongilana dia nitazona fitomboana tsy tapaka, ary azo antoka ny fironana amin'ny fitomboana haingana eo amin'ny sehatry ny bateria herinaratra ternary. Ny fahafaha-mamokatra ny tetikasa "nickel pig iron-high nickel matte" dia navoaka, ary ny tetikasa HPAL dia hiditra amin'ny vanim-potoana famokarana faobe amin'ny 2023. Ny fangatahana ankapobeny ho an'ny loharanon-karena nikela dia hitazona fifandanjana mafy eo amin'ny famatsiana sy ny fangatahana amin'ny ho avy.
Ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin'ny nikela eo amin'ny tsenan'ny fiara vaovao angovo
Raha ny marina, noho ny fiakaran'ny vidin'ny nikela dia samy nitombo 10.000 yuan ny modely Tesla Model 3 avo lenta sy ny Model Y maharitra ela, avo lenta amin'ny fampiasana bateria nikela avo lenta.
Araka ny GWh tsirairay an'ny bateria lithium ternary avo lenta (maka NCM 811 ho ohatra), 750 taonina metaly no ilaina, ary ny GWh tsirairay amin'ny nikela antonony sy ambany (andiany 5, andiany 6) dia mitaky 500-600. metaly taonina nikela. Avy eo ny vidin'ny nikela dia mitombo 10,000 yuan isaky ny taonina metaly, izay midika fa ny vidin'ny bateria lithium ternary isaky ny GWh dia mitombo eo amin'ny 5 tapitrisa yuan ka hatramin'ny 7,5 tapitrisa yuan.
Ny tombantombana henjana dia hoe rehefa 50.000 dolara amerikana/tonnes ny vidin'ny nikela dia hiakatra 10.500 yuan ny vidin'ny Tesla Model 3 (76.8KWh); ary rehefa tafakatra ho 100.000 dolara amerikana/tonnes ny vidin'ny nikela dia hiakatra ny vidin'ny Tesla Model 3. Fisondrotana efa ho 28.000 yuan.
Nanomboka tamin'ny taona 2021, nitombo ny varotra eran-tany amin'ny fiaran'ny angovo vaovao, ary nihaingana ny fidiran'ny tsenan'ny bateria mahery vaika nikela.
Indrindra indrindra, ny maodely avo lenta amin'ny fiara elektrônika any ivelany dia mampiasa ny lalana teknolojia avo lenta, izay nahatonga ny fitomboana lehibe amin'ny fahafahan'ny bateria avo lenta amin'ny tsena iraisam-pirenena, anisan'izany ny CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI ary orinasa mpamokatra bateria lehibe hafa any Shina, Japon ary Korea Atsimo.
Raha ny fiantraikany, amin'ny lafiny iray, ny fiovan'ny kisoa nikela amin'izao fotoana izao amin'ny nikela matte avo lenta dia nitarika ny famoahana miadana ny fahafaha-mamokatra tetikasa noho ny tsy fahampian'ny toekarena. Miakatra hatrany ny vidin'ny nikela, izay hamporisika ny fahafaha-mamokatra ireo tetikasa avo lenta nikela any Indonezia mba hanafaingana ny vokatra.
Etsy ankilany, noho ny fiakaran’ny vidin-javatra dia nanomboka nampiakatra ny vidin’entana miaraka ny fiara vaovao misy angovo. Manahy ny indostria amin'ny ankapobeny fa raha mitohy ny vidin'ny akora nikela dia mety hiakatra na ho voafetra amin'ity taona ity ny famokarana sy ny fivarotana ny maodely nikela avo lenta.
Fotoana fandefasana: Apr-12-2022